盈峰环境非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）

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　　证券简称：盈峰环境 证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书

　　保荐机构(主承销商)

　　二〇一八年一月特别提示

　　1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 73856975 股，发行价格 8.53元/股，募集资金总额为 629999996.75 元，募集资金净额为 609135765.85 元。

　　本公司已于 2017 年 12 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于 2018 年 1 月

　　3 日在深圳证券交易所上市。

　　2、本次非公开发行股票在发行完毕后，何剑锋先生、佘常光先生认购的股

　　份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，从上市首日起算。

　　3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2018 年 1 月 3日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。

　　4、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

　　5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　6、本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承

　　诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

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　　目 录

　　特别提示 ........................................................... 1

　　目 录 ............................................................. 2

　　释 义 ............................................................. 4

　　第一节 公司基本情况 ................................................ 6

　　第二节 本次发行基本情况 ............................................ 7

　　一、本次非公开发行履行的相关程序 ................................ 7

　　二、本次非公开发行的基本情况 .................................... 9

　　三、本次非公开发行对象的基本情况 ............................... 11

　　四、本次非公开发行的相关机构 ................................... 15

　　第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 ............................. 18

　　一、本次非公开发行前后的公司前 10名股东情况 .................... 18

　　二、本次非公开发行对公司的影响 ................................. 19

　　第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 ............................... 22

　　一、财务会计信息 ............................................... 22

　　二、管理层分析与讨论 ........................................... 24

　　第五节 本次募集资金运用 ........................................... 37

　　一、本次募集资金使用计划 ....................................... 37

　　二、募集资金专项存储相关措施 ................................... 37

　　第六节 中介机构对本次发行的意见 ................................... 38

　　一、关于本次发行合规性的结论性意见 ............................. 38

　　二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ............................. 39

　　第七节 新增股份的数量和上市时间 ................................... 40

　　第八节 备查文件 ................................................... 41

　　一、备查文件 ................................................... 41

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　　二、查询地点 ................................................... 41

　　三、查询时间 ................................................... 41

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　　释 义

　　在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

　　本公司、公司、发行人、盈峰环境、上市公司指 盈峰环境科技集团股份有限公司

　　盈峰控股 指 盈峰投资控股集团有限公司、发行人控股股东发行、本次发行、本次非公开发行

　　指 公司向特定对象非公开发行A股股票的行为

　　定价基准日 指 公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告日

　　权策管理 指 深圳市权策管理咨询有限公司

　　安雅管理 指 深圳市安雅管理咨询有限公司

　　ZG香港 指 ZaraGreenHongKongLimited，注册于香港太海联 指 太海联股权投资江阴有限公司

　　福奥特 指 江阴福奥特国际贸易有限公司

　　瑞兰德 指 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)

　　广东恒健 指 广东恒健资本管理有限公司

　　宇星科技 指 宇星科技发展(深圳)有限公司、公司全资一级子公司绿色东方 指 深圳市绿色东方环保有限公司、公司控股一级子公司保荐机构、主承销商、广发证券

　　指 广发证券股份有限公司

　　审计机构、天健会计师 指天健会计师事务所(特殊普通合伙)，原天健会计师事务所有限公司，曾用名浙江天健会计师事务所有限公司，浙江天健东方会计师事务所有限公司

　　律师、发行人律师 指 浙江天册律师事务股东大会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司股东大会

　　董事会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

　　监事会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会

　　《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

　　《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

　　《公司章程》 指 《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》

　　中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

　　深交所 指 深圳证券交易所

　　登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　元、万元 指 人民币元、万元报告期、最近三年及一期 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月

　　A 股或股票 指 境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票

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　　说明：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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　　第一节 公司基本情况

　　公司名称：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　英文名称：Infore Environment Technology Group Co.Ltd.注册资本：1093131877 元(本次发行前)

　　法定代表人：马刚

　　上市交易所：深圳证券交易所

　　公司简称：盈峰环境

　　公司代码：000967

　　股份有限公司设立时间：1993 年 11 月 18 日

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号

　　董事会秘书：刘开明

　　联系电话：0757-26330799

　　传真：0757-26330783

　　电子信箱：inforeenviro@infore.com

　　公司网址：

　　经营范围：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务、环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，投资咨询。

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　　第二节 本次发行基本情况

　　一、本次非公开发行履行的相关程序

　　(一)本次非公开发行履行的内部决策过程

　　1、董事会审议通过

　　2016年 7月 21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过

　　了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次发行股票有关的各项议案。其中涉及关联交易的议案，关联董事何剑锋、于叶舟回避表决。

　　2016年9月23日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了

　　《关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等议案，并依法通知召

　　开2016年第五次临时股东大会。

　　2017年 3月 14日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，会议审议逐项

　　通过了《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》等与本

　　次发行股票调整事项有关的各项议案。其中涉及关联交易的议案，关联董事于叶舟回避表决。

　　2017 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，会议审议逐项

　　通过了《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案(三次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》等与本

　　次发行股票调整事项有关的各项议案。其中涉及关联交易的议案，关联董事于叶舟回避表决。

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　　由于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，2017 年 9 月 12日公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司将 2016 年非公开发行股票决议的有效期延长 12个月至 2018年 10月 13 日。

　　2、股东大会审议通过

　　发行人于 2016年 10月 14 日召开了 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2016

　　年 10月 15日进行了公告。

　　发行人于 2017年 9月 29 日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长十二个月至 2018 年 10 月 13 日，并于 2017

　　年 9月 30日进行了公告。

　　(二)本次非公开发行监管部门核准过程

　　本次发行申请文件于 2017年 8月 29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017年 11月 8日收到中国证监会核准批文(证监许可[2017]1938号)。

　　(三)募集资金验资情况

　　2017年 12月 5日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“天健验[2017]7-97号”《盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至 2017 年 12

　　月 5 日 12 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限

　　公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴款

　　专户内缴存的申购保证金共计人民币贰仟陆佰万元整(￥26000000.00)。

　　2017 年 12 月 12 日，参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“天健验[2017]7-101号”《盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至 2017盈峰环境科技集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书(摘要)

　　年 12 月 12 日 15 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股

　　份有限公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民币陆亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆

　　元柒角伍分(￥629999996.75)。

　　2017 年 12 月 13 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验

　　[2017]517号”《盈峰环境科技集团股份有限公司验资报告》。截至 2017年 12月

　　13日止，盈峰环境向何剑锋、佘常光等九名发行对象发行人民币普通股(A股)

　　股票 73856975股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 8.53 元，募集资金总

　　额为 629999996.75 元，扣除发行费用人民币 20864140.90 元后，募集资金

　　净额为 609135855.85 元。其中，计入实收资本人民币柒仟叁佰捌拾伍万陆仟玖佰柒拾伍元(￥73856975.00)，计入资本公积(股本溢价)535278880.85元。

　　(四)股份登记情况

　　本公司已于 2017 年 12 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分

　　公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

　　二、本次非公开发行的基本情况

　　(一)发行股票的种类及面值

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币

　　1.00 元。

　　(二)发行方式

　　本次发行通过向不超过 10 名特定对象非公开发行的方式。

　　(三)发行数量

　　本次非公开发行股票的数量为 73856975股。

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　　(四)定价基准日、发行价格及定价方式本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告日，即 2016 年 7 月 23 日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前

　　20 个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 14.20元/股，因此本次发行的发行价格即不低于 12.78 元/股(定价基准

　　日前20个交易日股票交易均价
责任编辑：cnfol001

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